1、एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग पैमाने का तेजी से विकास

एपॉक्सी प्रोपेनप्रोपलीन उद्योग श्रृंखला में डाउनस्ट्रीम फाइन केमिकल्स की एक प्रमुख विस्तार दिशा के रूप में, चीनी रासायनिक उद्योग में अभूतपूर्व ध्यान आकर्षित हुआ है। यह मुख्य रूप से फाइन केमिकल्स में इसकी महत्वपूर्ण स्थिति और नई ऊर्जा से संबंधित उत्पादों के औद्योगिक श्रृंखला कनेक्शन द्वारा लाए गए विकास की प्रवृत्ति के कारण है। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, 2023 के अंत तक, चीन के एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग का पैमाना प्रति वर्ष 7.8 मिलियन टन से अधिक हो गया है, जो 2006 की तुलना में लगभग दस गुना बढ़ गया है। 2006 से 2023 तक, चीन में एपॉक्सी प्रोपेन के औद्योगिक पैमाने ने 13% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दिखाई, जो रासायनिक उद्योग में दुर्लभ है। विशेष रूप से पिछले चार वर्षों में, उद्योग पैमाने की औसत वृद्धि दर 30% से अधिक हो गई है, जो एक आश्चर्यजनक विकास गति दिखाती है।

चित्र 1 चीन में एपॉक्सी प्रोपेन की वार्षिक परिचालन दर में परिवर्तन

इस तेज़ विकास के पीछे कई कारक हैं। पहला, प्रोपलीन उद्योग श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम विस्तार के रूप में, एपिक्लोरोहाइड्रिन निजी उद्यमों में परिष्कृत विकास प्राप्त करने की कुंजी है। घरेलू रासायनिक उद्योग के परिवर्तन और उन्नयन के साथ, अधिक से अधिक उद्यम उत्तम रसायनों के क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, और इसके एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, एपॉक्सी प्रोपेन ने स्वाभाविक रूप से व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा, वानहुआ केमिकल जैसे सफल उद्यमों के विकास के अनुभव ने उद्योग के लिए एक मानदंड स्थापित किया है, और उनके सफल औद्योगिक श्रृंखला एकीकरण और अभिनव विकास मॉडल अन्य उद्यमों के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, नए ऊर्जा उद्योग के तेज़ी से विकास के साथ, एपॉक्सी प्रोपेन और नई ऊर्जा से संबंधित उत्पादों के बीच औद्योगिक श्रृंखला संबंध ने भी व्यापक विकास स्थान लाया है।

हालाँकि, इस तेज़ विकास ने कई समस्याएँ भी पैदा की हैं। सबसे पहले, उद्योग के पैमाने के तेज़ी से विस्तार ने आपूर्ति-माँग के अंतर्विरोधों को और भी गंभीर बना दिया है। हालाँकि एपॉक्सी प्रोपेन की बाज़ार माँग लगातार बढ़ रही है, आपूर्ति की वृद्धि दर स्पष्ट रूप से तेज़ है, जिससे उद्यमों की परिचालन दर में लगातार गिरावट आ रही है और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और भी तेज़ हो रही है। दूसरे, उद्योग के भीतर एकरूप प्रतिस्पर्धा की एक गंभीर समस्या मौजूद है। मुख्य प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमताओं के अभाव के कारण, कई उद्यमों के पास उत्पाद की गुणवत्ता, प्रदर्शन और अन्य पहलुओं में विभेदित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का अभाव है, और वे केवल मूल्य युद्धों और अन्य तरीकों से ही बाज़ार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह न केवल उद्यमों की लाभप्रदता को प्रभावित करता है, बल्कि उद्योग के स्वस्थ विकास को भी बाधित करता है।

2、आपूर्ति-मांग विरोधाभासों का तीव्र होना

एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग के तेज़ी से विस्तार के साथ, आपूर्ति-माँग का विरोधाभास भी लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 18 वर्षों में, चीन में एपॉक्सी प्रोपेन की औसत परिचालन दर लगभग 85% रही है, जो अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति को बनाए रखती है। हालाँकि, 2022 से, एपॉक्सी प्रोपेन की परिचालन दर धीरे-धीरे कम होती जाएगी, और 2023 तक इसके लगभग 70% तक गिरने की उम्मीद है, जो एक ऐतिहासिक निम्नतम स्तर है। यह परिवर्तन बाजार में प्रतिस्पर्धा की तीव्रता और आपूर्ति-माँग के विरोधाभासों की तीव्रता को पूरी तरह से दर्शाता है।

आपूर्ति-माँग विरोधाभासों के तीव्र होने के दो मुख्य कारण हैं। एक ओर, उद्योग के पैमाने के तेज़ी से विस्तार के साथ, अधिक से अधिक उद्यम एपॉक्सी प्रोपेन बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है। बाज़ार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपनियों को कीमतें कम करनी पड़ती हैं और उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, जिससे परिचालन दरों में लगातार गिरावट आती है। दूसरी ओर, एपॉक्सी प्रोपेन के डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित हैं, जो मुख्य रूप से पॉलीइथर पॉलीओल्स, डाइमिथाइल कार्बोनेट, प्रोपलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहल ईथर के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इनमें से, पॉलीइथर पॉलीओल्स एपॉक्सी प्रोपेन का मुख्य डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग क्षेत्र हैं, जो एपॉक्सी प्रोपेन की कुल खपत का 80% या उससे अधिक हिस्सा है। हालाँकि, इस क्षेत्र में खपत वृद्धि दर चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुरूप है, और औद्योगिक पैमाने पर वृद्धि 6% से कम है, जो एपॉक्सी प्रोपेन की आपूर्ति वृद्धि दर की तुलना में काफी धीमी है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि बाजार की मांग बढ़ रही है, लेकिन विकास दर आपूर्ति की वृद्धि दर की तुलना में बहुत धीमी है, जिसके कारण आपूर्ति-मांग विरोधाभास और अधिक बढ़ गया है।

3、आयात पर निर्भरता में कमी

आयात निर्भरता घरेलू बाजार में आपूर्ति अंतराल को मापने के प्रमुख संकेतकों में से एक है, और यह आयात पैमाने के स्तर को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण मानदंड भी है। पिछले 18 वर्षों में, चीन की एपॉक्सी प्रोपेन की औसत आयात निर्भरता लगभग 14% रही है, जो 22% के शिखर पर पहुँच गई है। हालाँकि, घरेलू एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग के तेज़ी से विकास और घरेलू पैमाने में निरंतर वृद्धि के साथ, आयात निर्भरता में साल दर साल कमी आ रही है। उम्मीद है कि 2023 तक, एपॉक्सी प्रोपेन पर चीन की आयात निर्भरता लगभग 6% तक कम हो जाएगी, जो पिछले 18 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम स्तर पर पहुँच जाएगी।

चित्र 2 आयातित एपॉक्सी प्रोपेन पर चीन की निर्भरता का रुझान

आयात पर निर्भरता में कमी मुख्यतः दो कारकों के कारण है। पहला, घरेलू एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग के तेज़ी से विस्तार के साथ, घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कई घरेलू उद्यमों ने तकनीकी नवाचार और उत्पाद अनुसंधान एवं विकास में उल्लेखनीय सफलताएँ हासिल की हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर उत्पादित एपॉक्सी प्रोपेन की गुणवत्ता आयातित उत्पादों के लगभग समान है। इससे घरेलू उद्यमों को बाज़ार में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है और आयातित उत्पादों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। दूसरा, घरेलू एपॉक्सी प्रोपेन उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि के साथ, बाज़ार की आपूर्ति क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे घरेलू उद्यम बाज़ार की माँग को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रहे हैं और आयातित उत्पादों की माँग कम कर पा रहे हैं।

हालाँकि, आयात पर निर्भरता में कमी के साथ कई समस्याएँ भी आई हैं। पहला, घरेलू एपॉक्सी प्रोपेन बाजार के निरंतर विस्तार और माँग में निरंतर वृद्धि के साथ, घरेलू उत्पादों की आपूर्ति का दबाव भी बढ़ रहा है। यदि घरेलू उद्यम उत्पादन और गुणवत्ता में और वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो बाजार में आपूर्ति-माँग का विरोधाभास और भी गहरा सकता है। दूसरा, आयात पर निर्भरता में कमी के साथ, घरेलू उद्यमों पर बाजार प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ रहा है। बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए, घरेलू उद्यमों को अपने तकनीकी स्तर और नवाचार क्षमताओं में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है।

4、भविष्य की विकास स्थिति का विश्लेषण

चीनी एपॉक्सी प्रोपेन बाजार भविष्य में कई बड़े बदलावों का सामना करेगा। सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, यह उम्मीद है कि 2030 तक चीन के एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग का आकार 14 मिलियन टन/वर्ष से अधिक हो जाएगा, और 2023 से 2030 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.8% के उच्च स्तर पर बनी रहेगी। यह तीव्र वृद्धि दर निस्संदेह बाजार पर आपूर्ति के दबाव को और बढ़ाएगी और अधिक क्षमता के जोखिम को बढ़ाएगी।

किसी उद्योग की परिचालन दर को अक्सर यह आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है कि बाज़ार अधिशेष में है या नहीं। जब परिचालन दर 75% से कम होती है, तो बाज़ार में अधिशेष हो सकता है। परिचालन दर सीधे तौर पर टर्मिनल उपभोक्ता बाज़ार की वृद्धि दर से प्रभावित होती है। वर्तमान में, एपॉक्सी प्रोपेन का मुख्य अनुप्रवाह अनुप्रयोग क्षेत्र पॉलीइथर पॉलीओल्स है, जो कुल खपत का 80% से अधिक है। हालाँकि, डाइमिथाइल कार्बोनेट, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहल ईथर, ज्वाला मंदक जैसे अन्य अनुप्रयोग क्षेत्र, हालाँकि मौजूद हैं, एपिक्लोरोहाइड्रिन की खपत के लिए अपेक्षाकृत कम अनुपात और सीमित समर्थन रखते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि पॉलीइथर पॉलीओल्स की खपत वृद्धि दर मूलतः चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुरूप है, और इसका औद्योगिक पैमाने पर विकास 6% से कम है, जो एपॉक्सी प्रोपेन की आपूर्ति वृद्धि दर से काफी कम है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता पक्ष की वृद्धि दर अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन आपूर्ति पक्ष की तीव्र वृद्धि एपॉक्सी प्रोपेन बाजार की आपूर्ति और मांग के माहौल को और बिगाड़ देगी। वास्तव में, 2023 चीन के एपॉक्सी प्रोपेन उद्योग में पहले से ही अधिक आपूर्ति का पहला वर्ष हो सकता है, और लंबी अवधि में अधिक आपूर्ति की संभावना अभी भी बनी हुई है।

चीन के रासायनिक उद्योग के तेज़ी से विकास में एक संक्रमणकालीन उत्पाद के रूप में, एपॉक्सी प्रोपेन की अपनी अनूठी विशेषताएँ हैं। इसके लिए उत्पादों में एकरूपता और पैमाने की विशेषताएँ होनी चाहिए, साथ ही निवेश और तकनीकी बाधाएँ अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए, और कच्चे माल तक आसान पहुँच होनी चाहिए। इसके अलावा, औद्योगिक श्रृंखला में इसकी मध्य-श्रेणी की विशेषताएँ भी होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह औद्योगिक श्रृंखला के डाउनस्ट्रीम विस्तार को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के उत्पाद रासायनिक उद्योग के परिष्कृत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन साथ ही बाज़ार के एकरूपीकरण के झटकों का भी जोखिम उठाते हैं।

इसलिए, एपॉक्सी प्रोपेन का उत्पादन करने वाले उद्यमों के लिए, भयंकर बाजार प्रतिस्पर्धा में औद्योगिक श्रृंखला के विकास में विभेदीकरण कैसे किया जाए और उत्पादन लागत को कम करने के लिए अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, यह उनके भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक विचार बन जाएगा।